上半年，在成本優(yōu)勢(shì)和海外鋼鐵供應(yīng)緊缺的背景下，我國鋼材出口實(shí)現(xiàn)大幅增長。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，1-7月，我國出口鋼材5089.2萬噸，同比增長27.9%。展望未來，6月份以來中國鋼材價(jià)格出口優(yōu)勢(shì)有所減弱，且在海外貿(mào)易保護(hù)主義抬頭和供應(yīng)緊缺逐漸緩解的背景下，后期鋼材出口面臨環(huán)比下滑局勢(shì)。

(相關(guān)資料圖)

一、1-7月我國鋼材出口保持高增長

1-7月我國鋼材凈出口同比增長38.67%。2023年7月份，我國出口鋼材730.8萬噸，同比增長9.5%；1-7月，我國出口鋼材5089.2萬噸，同比增長27.9%。進(jìn)口方面，7月份，我國進(jìn)口鋼材67.8萬噸，同比下降14.1%；1-7月，我國進(jìn)口鋼材441.9萬噸，同比下降32.6%。1-7月，我國鋼材凈出口4647.3萬噸，同比增長38.67%。

二、鋼材出口高增原因分析

價(jià)格優(yōu)勢(shì)是推動(dòng)我國鋼材出口大增的主要原因。2023年上半年，中國及全球熱軋板卷價(jià)格呈現(xiàn)先漲后跌的走勢(shì)，中國鋼材價(jià)格在國際上仍處于偏低水平，2023年上半年，日本-中國熱軋板卷FOB出口價(jià)差長期維持在40-70美元/噸。土耳其-中國熱軋板卷FOB出口價(jià)差長期維持在100-200美元/噸，中國鋼材價(jià)格出口優(yōu)勢(shì)明顯。

由于成本高企和不可抗力因素，海外鋼企產(chǎn)量下降，供應(yīng)存在缺口，為我國鋼材出口提供機(jī)遇。2023年上半年，全球10大產(chǎn)鋼國（地）中，僅有中國、印度、俄羅斯、伊朗實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量同比增長，其他國家均有不同幅度地下降。具體來看：日本粗鋼產(chǎn)量為4380萬噸，同比下降4.7%；美國粗鋼產(chǎn)量為3990萬噸，同比下降2.9%；韓國粗鋼產(chǎn)量為3370萬噸，同比下降0.5%；德國粗鋼預(yù)估產(chǎn)量為1850萬噸，同比下降5.3%；巴西粗鋼產(chǎn)量為1600萬噸，同比下降8.9%；土耳其粗鋼產(chǎn)量為1590萬噸，同比下降16.3%。

從地區(qū)來看，日韓粗鋼產(chǎn)量小幅下降；歐洲地區(qū)大幅下降；美洲地區(qū)也有明顯下降。主要原因在于：

土耳其是歐洲最大的鋼鐵生產(chǎn)國，其產(chǎn)量位居世界第七。2023年2月，土耳其發(fā)生強(qiáng)烈地震，Erdmeir和Isdemir作為土耳其少數(shù)能夠生產(chǎn)板材的長流程鋼廠突然停產(chǎn)，板材供給缺口凸顯，因此也導(dǎo)致了土耳其對(duì)進(jìn)口板材資源的需求明顯增多。

歐盟27國上半年產(chǎn)量為6630萬噸，同比下降10.9%，降幅較大。一方面，俄烏沖突后，歐盟天然氣供應(yīng)仍不穩(wěn)定，雖有其他國家天然氣資源補(bǔ)充，但供應(yīng)不確定性較高，歐洲天然氣仍存在階段性短缺（如8月澳大利亞液化天然氣廠商工人罷工事件可能會(huì)使全球多達(dá)10%的液化天然氣出口面臨中斷的風(fēng)險(xiǎn)，歐洲天然氣價(jià)格再次大漲），導(dǎo)致歐洲電價(jià)仍高于俄烏沖突前水平。由于歐洲電爐煉鋼占整體比重約45%，電價(jià)較高造成歐洲鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)成本較高，生產(chǎn)積極性較低。另一方面，歐元區(qū)制造業(yè)PMI水平已連續(xù)13個(gè)月位于榮枯線以下，制造業(yè)表現(xiàn)低迷，德國經(jīng)濟(jì)甚至已陷入技術(shù)性衰退，鋼鐵消費(fèi)的支撐力度不足。

三、未來鋼材出口展望

預(yù)計(jì)下半年我國鋼材出口環(huán)比呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。主要在于以下幾個(gè)方面：

中國鋼材價(jià)格優(yōu)勢(shì)減弱。5月份以來，土耳其、日本鋼材價(jià)格明顯下降，與中國FOB出口價(jià)差逐漸縮小，截止到2023年8月15日，日本-中國，土耳其-中國熱軋板卷FOB出口價(jià)差分別降至30美元/噸和90美元/噸。中國鋼材價(jià)格與海外價(jià)差收縮，出口價(jià)格優(yōu)勢(shì)有所減弱。

海外供應(yīng)緊缺有所緩解。上半年，我國鋼材主要出口增量來自亞洲。其中，韓國增量117萬噸；東南亞增量226萬噸；土耳其增量99萬噸；阿聯(lián)酋增量84萬噸；沙特增量59萬噸。土耳其地震、煉鋼電力成本高企疊加俄烏影響，導(dǎo)致其進(jìn)口需求大增。另外，受益于全球能源價(jià)格的高位運(yùn)行，西亞國家基建計(jì)劃進(jìn)一步加快，我國出口至沙特、阿聯(lián)酋鋼材大幅增加。

上半年，海外鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)逐漸恢復(fù)，6月份，全球前十大產(chǎn)鋼國粗鋼產(chǎn)量為4.82億噸，已實(shí)現(xiàn)同比增長2.42%。如土耳其方面，在地震后需求驅(qū)動(dòng)下，土耳其鋼鐵供應(yīng)有序恢復(fù)，截止到6月，土耳其粗鋼產(chǎn)量為2937萬噸，較去年同期下降1.5%（4月為-20.63%，5月為-10.34%），降幅明顯收窄。另外，作為俄、烏主要出口地，在沖突發(fā)生后，進(jìn)口受到較大影響，目前俄烏沖突影響逐漸減弱，粗鋼產(chǎn)量也有明顯提升，上半年，俄羅斯粗鋼產(chǎn)量已實(shí)現(xiàn)同比增加388萬噸。土耳其對(duì)我國鋼材進(jìn)口或?qū)p少。

海外國家對(duì)鋼鐵行業(yè)的貿(mào)易保護(hù)主義抬頭。海外國家對(duì)鋼鐵行業(yè)的貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，對(duì)我國鋼材出口限制加大。

3月，南非國際貿(mào)易管理委員會(huì)（ITAC）發(fā)布公告，對(duì)自中國進(jìn)口的鍍鋅鋼產(chǎn)品反傾銷案作出初裁，決定實(shí)施為期6個(gè)月的臨時(shí)措施，征收35.9%反傾銷稅。

5月，土耳其相關(guān)部門宣布自5月1日起加征板材關(guān)稅。將非合金熱卷的進(jìn)口關(guān)稅從9%提高至15%，合金熱卷的進(jìn)口關(guān)稅從6%提高至13%，中厚板的進(jìn)口關(guān)稅從9-10-15%提高至15-20%，冷卷的進(jìn)口關(guān)稅從10%提高至17%。

7月，越南工貿(mào)部發(fā)布第1704/QD-BCT號(hào)公告稱，應(yīng)越南企業(yè)申請(qǐng)，對(duì)原產(chǎn)于馬來西亞、泰國和中國的預(yù)應(yīng)力鋼絞線啟動(dòng)反傾銷調(diào)查。

歐盟計(jì)劃于10月1日啟動(dòng)CBAM過渡期。在這一機(jī)制下，歐盟將對(duì)進(jìn)口的水泥、鋼鐵、鋁、化肥、電力和氫這六大行業(yè)商品征收“碳關(guān)稅”，許多國家出口至歐盟的產(chǎn)品將面臨壁壘。